Durante este programa de formación, adquirirás los conocimientos fundamentales para comenzar a operar en los mercados financieros de manera efectiva y práctica. Obtendrás habilidades y comprensión en el ámbito bursátil a través de herramientas y técnicas clave del mercado
Este programa está dirigido a todas las personas que deseen iniciar sus carreras como asesores o técnicos especializados en el mercado de valores, así como a profesionales del sector interesados en actualizar su perfil en el entorno financiero.
MÓDULO 1: SISTEMA FINANCIERO
1. INTRODUCCIÓN AL SISTEMA FINANCIERO
Unidades económicas
Estructura del sistema financiero
Activos y pasivos financieros
Mercados financieros Instrucciones financieras
Instituciones financieras
El Banco Central Europeo
2. FORMACIÓN DE LOS PRECIOS EN EL MERCADO FINANCIERO
Oferta y demanda
Tipos de órdenes
3. PRODUCTOS FINANCIEROS
Clasificación de los productos financieros
Renta fija
Renta variable
Derivados
MÓDULO 2: ANÁLISIS TÉCNICO
1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS TÉCNICO
Definición de análisis técnico
Diferencia entre chartismo y análisis técnico
La teoría de Dow
Requisitos y software
2. TIPOS DE GRÁFICOS
Clasificación de los gráficos
Gráfico de línea y gráfico de barras
Gráfico de velas
Gráficos según la comprensión del eje horizontal
Gráficos según la comprensión del eje vertical
3. HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS TÉCNICO
Tendencias
Canales
Soportes y resistencias
4. PRINCIPALES FORMACIONES TÉCNICAS
Figuras
Teoría de las ondas de Elliott
Indicadores técnicos
Osciladores técnicos
MÓDULO 3: ANÁLISIS FUNDAMENTAL Y MACROECONÓMICO
1. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS FUNDAMENTAL
Objetivo del análisis fundamental
Punto de partida: el análisis macroeconómico Análisis sectorial
2. ANÁLISIS DE EMPRESA
Análisis financiero y no financiero
Estados financieros de la empresa
Análisis de la cuenta de resultados
Análisis de la generación de fondos
3. RATIOS Y VALORACIÓN DE EMPRESA
Ratios financieros
Ratios bursátiles
Valoración de empresas
4. ANÁLISIS MACROECONÓMICO
Ciclos económicos
Política económica de gobiernos y bancos centrales
Magnitudes macroeconómicas
Indicadores de coyuntura
Datos macroeconómicos publicados en Estados Unidos
MÓDULO 4: OPERATIVA BURSÁTIL
1. INTRODUCCIÓN AL PROCESO OPERATIVO
El concepto proceso operativo
Etapas del proceso operativo
Diferentes sistemas de trading
Modelos de selección de valores
2. EL PLAN DE TRADING
El concepto plan de trading
Componentes del plan de trading
3. EL SET UP
El concepto set up
Características del set up
Diferentes tipos de set up
4. EL STOP LOSS
El concepto stop loss
Los principales errores del trader
Diferentes tipos de stop loss
5. LA GESTIÓN DE LA PÉRDIDA
El concepto gestión de la pérdida La pérdida
Actitud ante las pérdidas
La volatilidad
6. EL STOP BREAK-EVEN
El concepto stop break-even
Herramientas para determinar el stop break-even
Problemas que se plantean con el uso del stop break-even
El stop break-even encuadrado en el presupuesto de riesgo
7. LA GESTIÓN DE LAS GANANCIAS O TAKE PROFIT
El concepto take profit
Estrategias de gestión del beneficio
Componentes de un sistema de salidas
Algoritmos para maximizar las ganancias
MÓDULO 5: PSICOLOGÍA DEL TRADING
1. LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN
Formación teórica
Formación práctica sobre una cuenta real
2. TU PAPEL EN EL MERCADO
¿Qué quieres hacer?
¿Qué puedes hacer?
¿Qué tienes?
3. FORMAS DE TRADING
Tipos de operativa
Operativa a largo plazo
Operativa a corto plazo
Swing trading
Operativa intradía
Scalping
4. INVERSIÓN Y GLOBALIZACIÓN
Wall Street
Invertir en derivados
Gestionar el tiempo
Aplicar psicotrading
Autocontrol del inversor
5. RECOMENDACIONES GENERALES
Abrir una posición
Mantener una operación
Cerrar una posición
Diseñar el plan de trading
Los diez mandamientos de un inversor
MÓDULO 6: GESTIÓN MONETARIA
1. GESTIÓN MONETARIA Y POSICIONES
Qué es la gestión monetaria
Qué no es la gestión monetaria
¿En qué consiste la gestión monetaria?
Dimensión de las posiciones
2. ESTRATEGIAS DE GESTIÓN MONETARIA
Ponderar y piramidar
Martingala y antimartingala
3. TÉCNICAS DE GESTIÓN MONETARIA
Técnicas y posiciones o Técnicas de drawdowns
4. RIESGO Y VOLATILIDAD
Tipos de riesgo
Qué es la gestión del riesgo Volatilidad
5. DIVERSIFICACIÓN Y COBERTURAS
Diversificación
Coberturas
6. PÉRDIDAS Y RIESGO
Stop de pérdidas
Tipos de stops
Riesgo asumible
Al finalizar la formación, cada estudiante recibirá una doble titulación:
La formación cuenta con 300 horas lectivas, lo que tiene una equivalencia de 12 créditos ECTS.
Ser profesional en el sector es un buen inicio, aunque no es un requisito obligatorio.
Información Adicional
Salidas Profesionales:
