PRESENTACIÓN
Nuestro método especializado te permitirá trabajar en los mercados más importantes. Te formamos de forma completa en los mercados financieros, combinando el estudio de cada uno de los mercados, con los instrumentos de inversión, y el análisis técnico de los mercados financieros. Aprenderás el funcionamiento de los mercados, bancos, cajas y EFCS así como el banco de España y conocerás de forma exhaustiva el funcionamiento de la bolsa, el mercado de divisas y los productos derivados y fondos de inversión.
DIRIGIDO
ESTÁ DIRIGIDO a profesionales que deseen especializarse en el Análisis Bursátil y los Mercados Financieros y precisen una acreditación de prestigio, así como licenciados y diplomados que deseen desarrollar su carrera profesional como Brokers Financieros, Analístas Bursátiles o Gestores de cuenta dentro de la Banca Privada y de Inversión.
METODOLOGÍA
• Tutoría personalizada: su tutor personal realizará un seguimiento de su progresión y podrá contactar con él por teléfono o correo electrónico para resolver sus dudas. • Los mejores materiales: los manuales de ISTPB están permanentemente actualizados y revisados. • Posibilidad de combinar la formación a distancia con la formación presencial: Durante un año desde la inscripción podrá asistir mediante una importante bonificación a los seminarios (de media jornada o jornada completa) que organice ISTPB a lo largo del año. La asistencia a estas jornadas le permitirá mantenerse al día en los temas de máxima actualidad del mercado. EL CONTENIDO del Postgrado en Bolsa y Mercados Financieros está estructurado en dos Módulos: Para llevar a cabo el estudio de cada uno de estos módulos, el alumno recibirá un Manual Práctico y una Guía de Estudio. La Guía de Estudio contiene los objetivos de la unidad y una serie de resúmenes para facilitar la comprensión de la materia, mientras que el Manual Práctico contiene el texto íntegro y detallado de cada unidad. El sistema de evaluación de cada uno de estos módulos se lleva a cabo a través de cuestionarios de autoevaluación y de test que se enviarán al centro por correspondencia. Una vez que el centro reciba las contestaciones, procederá a su corrección enviando al domicilio del alumno el correspondiente informe de evaluación.
PROGRAMA
BOLSA Y MERCADOS FINANCIEROS
1. Introducción al Sistema Financiero e Instituciones 1.1. Cuestiones generales 1.2. Panorama del sistema financiero 1.3. Instituciones financieras 1.4. Mercados financieros 1.5. Activos financieros 1.6. El sistema financiero español 1.7. Autoridades de supervisión, órganos rectores, centros de contratación, sistemas de anotaciones y liquidación y sistemas de compensación de pagos
2. Teorías y Sistemas de Inversión 2.1. Introducción 2.2. Teorías de inversión 2.3. Tipos de inversiones 2.4. Técnica y azar: dos conceptos enfrentados 2.5. Las reglas de Larry Williams para diseño de sistemas de inversión 2.6. Sistemas mecanizados de inversión 2.7. Gestión eficiente del riesgo 2.8. Método de inversión de la opinión contraria 2.9. Análisis fundamental de los valores 2.10. Gráficos de precios 2.11. Interpretación de los patrones de los gráficos 2.12. El método Wyckoff 2.13. El método Elliott
3. Mercados Bancarios 3.1. Estructura del Sistema Financiero Español 3.2. Instituciones Monetarias Europeas 3.3. El Banco de España 3.4. Entidades de Crédito 3.5. Bancos 3.6. Cajas de Ahorro 3.7. Cooperativas de Crédito 3.8. Establecimientos Financieros de Crédito 3.9. Entidades de Dinero Electrónico 3.10. Instituto de Crédito Oficial
4. Mercados Monetarios 4.1. Introducción 4.2. Características de inversión de los activos monetarios 4.3. La inversión en activos bancarios 4.4. Deuda Pública a corto plazo 4.5. Intervención del Banco Central Europeo en los Mercados Monetarios 4.6. Activos empresariales a corto plazo 4A. Apéndice legislativo
5. Mercados de Renta Fija 5.1. Introducción 5.2. Características de los activos de renta fija 5.3. Deuda Pública a medio y largo plazo 5.4. Obligaciones privadas 5.5. Mercado Primario 5.6. Mercado secundario 5.7. Cómo se determina el rendimiento de una obligación 5A. Apéndice Legislativo
6. El Mercado de Renta Variable en España: la Bolsa. La inversión colectiva 6.1. Introducción 6.2. Las funciones y características de la Bolsa 6.3. La organización del mercado de valores 6.4. Los intermediarios del mercado: las Empresas de Servicios de Inversión 6.5. Los inversores. El perfil del inversor en Bolsa 6.6. Las acciones 6.7. La admisión, suspensión y exclusión de acciones a cotización en la Bolsa 6.8. Los sistemas de contratación 6.9. Los índices bursátiles 6.10. Las ampliaciones y reducciones de capital y las operaciones “acordeón”. 6.11. Las Ofertas Públicas de Adquisición, Suscripción, Exclusión y Venta de acciones (OPAs, OPS, OPEs y OPVs) 6.12. Los desdoblamientos de acciones o “splits” y los agrupamientos de acciones o “contra-splits” 6.13. El canje de acciones 6.14. Las aplicaciones de acciones 6.15. El arbitraje sobre acciones 6.16. El crédito al mercado 6.17. La negociación de acciones de compañías pequeñas y medianas. El segundo mercado 6.18. Cómo comenzar a operar en bolsa 6.19. Cómo interpretar el mercado bursátil en la prensa económico-financiera 6.20. La Inversión Colectiva. Fondos de inversión 6.21. Planes de pensiones 6A. Apéndice Legislativo
7. Mercados de Divisas 7.1. Introducción 7.2. El tipo de cambio 7.3. Tipo de cambio cruzado 7.4. Factores que influyen en el tipo de cambio 7.5. Teorías explicativas de la determinación del tipo de cambio 7.6. Mercado de divisas 7.7. Funciones y características del mercado de divisas 7.8. El mercado español de divisas 7.9. Tipos de operaciones en el mercado de divisas 7A. Apéndice Legislativo
8. Mercados de Derivados 8.1. El Mercado de Derivados en España 8.2. Introducción a las permutas financieras o swaps 8.3. Swaps sobre topos de interés 8.4. Swaps de divisas 8.5. Futuros financieros 8.6. Futuros sobre tipos de interés 8.7. Futuros sobre divisas 8.8. Opciones Financieras 8.9. Opciones sobre divisas 8A. Apéndice legislativo
9. Glosario de Términos ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS
Parte I. El análisis gráfico de los mercados financieros 1. Conceptos básicos del análisis gráfico y técnico. 1.1. El análisis gráfico de los mercados financieros. 1.2. El análisis técnico de los mercados financieros. 1.3. Las diferencias entre el análisis gráfico y técnico y el análisis fundamental. 1.4. La Teoría de Dow. 1.5. Los tipos de gráficos para el análisis de los mercados financieros. 2. El análisis de los soportes, las resistencias y el volumen. 2.1. Los soportes y las resistencias: introducción. 2.2. El análisis de los soportes. 2.3. El análisis de la ruptura a la baja de un soporte. 2.4. El análisis de las resistencias. 2.5. El análisis de la ruptura al alza de una resistencia. 2.6. El análisis de la inversión de actuación de los soportes y las resistencias. 2.7. El análisis de los soportes y resistencias más significativos. 2.8. El análisis de las implicaciones de la ruptura de niveles de soporte y de resistencia significativos. 2.9. Las cotizaciones en subida libre. 2.10. Las cotizaciones en caída libre. 2.11. El análisis del volumen. 3. El análisis de las tendencias. 3.1. El análisis de las tendencias: introducción. 3.2. El análisis de las tendencias alcistas, bajistas y laterales. 3.3. El trazado o dibujo de las líneas de tendencia. 3.4. El ajuste de las líneas de tendencia a la volatilidad del mercado. 3.5. El análisis de la ruptura de una tendencia. 3.6. El análisis de la fortaleza de una tendencia. 3.7. El análisis de la velocidad o inclinación de las líneas de tendencia. 3.8. El análisis de las tendencias a corto, medio y largo plazo. 3.9. El análisis de las líneas de abanico. 3.10. El análisis de las líneas de velocidad. 3.11. El análisis de las líneas de Fibonacci. 3.12. El análisis de los canales. 4. El análisis de las formaciones de cambio de tendencia. 4.1. Las formaciones de cambio de tendencia: introducción. 4.2. El análisis de las formaciones de hombro-cabeza-hombro. 4.3. El análisis de las formaciones de hombro-cabeza-hombro invertido. 4.4. El análisis de otras formaciones de hombro-cabeza-hombro. 4.5. El análisis de las formaciones de doble techo. 4.6. El análisis de las formaciones de doble suelo. 4.7. El análisis de las formaciones de los triples techos y suelos. 4.8. El análisis de las formaciones de techos redondeados. 4.9. El análisis de las formaciones de suelos redondeados. 4.10. El análisis de las formaciones de vuelta en un día. 4.11. El análisis de las formaciones en «V». 4.12. El análisis de las cuñas ascendentes y descendentes. 5. El análisis de las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia. 5.1. Las formaciones de continuación e indecisión en la tendencia: introducción. 5.2. El análisis de las banderas. 5.3. El análisis de los gallardetes. 5.4. El análisis de las cuñas. 5.5. El análisis de otras formaciones de continuación de tendencia a corto plazo. 5.6. El análisis de los triángulos. 5.7. El análisis de los rectángulos. 5.8. El análisis de los huecos. 5.9. El análisis de las islas o los islotes.
Parte II. El análisis técnico de los mercados financieros 6. El análisis de las medias móviles. 6.1. El análisis técnico: introducción. 6.2. El análisis de las medias móviles. 6.3 La operativa con medias móviles. 6.4. Las medias móviles como soportes y resistencias. 7. El análisis de los indicadores u osciladores técnicos. 7.1. Los indicadores técnicos: introducción. 7.2. El análisis e interpretación del Momento o «Momentum». 7.3. El análisis e interpretación del Precio R.O.C. o Tasa de Cambio. 7.4. El análisis e interpretación del Índice de Fuerza Relativa (RSI). 7.5. El análisis e interpretación del Indicador de Convergencia y Divergencia de las Medias Móviles (MACD). 7.6. El análisis e interpretación del Estocástico. 7.7. El análisis e interpretación del sistema Parabólico de Tiempo/Precio. 7.8. El análisis e interpretación de los sobres o «envelopes». 7.9. El análisis e interpretación de las Bandas de Bollinger. 7.10. El análisis e interpretación del indicador OBV (On Balance Volume). 7.11. El análisis e interpretación del la Línea de Acumulación/Distribución. 7.12. El análisis e interpretación del indicador Oscilador A/D de Chaikin. 7.13. El análisis e interpretación del indicador Money Flow Index. 7.14. El análisis e interpretación del indicador Williams %R.
